这时，后方传来粮草受袭的消息，曹操心中慌乱。就在曹军阵脚微乱之时，赵云率骑兵从侧翼杀出，直捣曹操中军。
曹军顿时大乱，首尾难顾。与此同时，匈奴那边由于之前两番大败，内部矛盾爆发，部分部落不愿再战，自行散去。
呼厨泉单于独木难支，只好退兵。袁谭军大获全胜，曹操狼狈北归。
经此役，袁谭军彻底稳固了荆州之地，声名远播。
诸葛亮也开始着手制定向外发展的计划，众将士气高昂，期待着开疆拓土。
诸葛亮将目光投向了西边的益州。他深知益州地势险要，物产丰富，若能取下，可为日后大业奠定坚实基础。于是召集诸将商议取益州之事。
然而，刘备旧部麋竺站出反对：“军师，益州虽好，但路途艰险，且刘璋亦非庸才，强攻恐损兵折将。”
诸葛亮笑道：“子仲兄所言极是，吾意先派人潜入益州，联络当地不满刘璋之人，里应外合。”
众将听后皆称妙。不久，诸葛亮选派马谡及数名机灵之士秘密潜入益州。马谡等人到达益州后，暗中联络各方势力。
恰逢刘璋听闻袁谭军大胜，心生恐惧，对境内百姓盘剥更甚以扩充军备。这使得许多民众和地方豪族对其极为不满，纷纷响应马谡。
诸葛亮得到消息，亲率大军西进。刘璋派兵抵挡，怎奈人心惶惶，军队毫无斗志。袁谭军一路势如破竹，顺利逼近成都。刘璋无奈开城投降。
自此，袁谭军兼得荆州、益州两地，势力大增。诸葛亮继续施展谋略，训练士兵，广纳贤才，袁谭军向着统一天下的目标稳步迈进。
随着袁谭军势力的扩张，东吴孙权坐不住了。他深知唇亡齿寒的道理，若任由袁谭军发展下去，东吴必将危矣。于是孙权决定与曹操再次联盟，共抗袁谭军。
曹操虽新败，但也不甘心就此失败，欣然应允。他们合兵一处，组成庞大联军，向东进发。
袁谭军得知消息后，诸葛亮召开军事会议。“敌军来势汹汹，人数众多，但我们占据荆益二州，有天险可守，又有民心所向。”诸葛亮冷静分析。
他派张飞镇守益州要道，关羽据守荆州水路，赵云带领轻骑游走于两军之间，随时支援。
联军到达后，多次攻打不下。但曹操诡计多端，命人散布谣言，说诸葛亮功高震主，袁谭已生猜忌之心。袁谭军中开始有人动摇。
诸葛亮闻知此事，坦然面见袁谭，表示忠心不二。袁谭也表明信任之意，全军上下一心。最终依靠地理优势和将士用命，击退了联军。此后袁谭军更加兴盛，离统一天下的目标越来越近。
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